1. True Love Leaves No Traces 4:22
2. Iodine 5:00
3. Paper Thin Hotel 5:38
4. Memories 5:54
5. I Left A Woman Waiting 3:24
6. Don’t Go Home With Your Hard-On 5:32
7. Fingerprints 2:54
8. Death of a Ladies’ Man 9:17
Tempo totale: 42’31”
Numero di catalogo dell’edizione originale su vinile: Warner Bros. Records – BS 3125 (USA)
Numero di catalogo della prima edizione europea: CBS – S CBS 86042
Testi e musiche – Leonard Cohen, Phil Spector
Produttore – Phil Spector
Chitarra – Art Munson, Dan Kessel, David Isaac (2), David Kessel, Jesse Ed Davis, Phil Spector, Ray Pohlman
Keyboards – Barry Goldberg, Bill Mays, Dan Kessel, Don Randi, Mike Lang, Pete Jolly, Phil Spector, Tom Hensley
Basso – Ray Neapolitan, Ray Pohlman
Contrabbasso – Ray Neapolitan
Batteria – Hal Blaine, Jim Keltner
Violino – Bobby Bruce
Flauto – Don Menza, Steve Douglas
Organo – Dan Kessel
Percussioni – Bob Zimmitti, Emil Radocchia, Gene Estes, Terry Gibbs
Sassofono – Don Menza, Jay Migliori, Steve Douglas
Sassofono solista – Steve Douglas
Steel Guitar [Slide Pedal] – Albert Perkins, “Sneaky Pete” Kleinow
Sintetizzatori – Dan Kessel, Devra Robitaille
Trombone – Charles Loper, Jack Redmond
Tromba – Conte Candoli
Vibrafono – Terry Gibbs
Voci di accompagnamento – Alan Ginsberg, Bili Thedford, Bill Diez, Bob Dylan, Brenda Bryant, Clydie King, Dan Kessel, David Kessel, Gerry Garrett, Julia Tillman, Lorna Willard, Oma Drake, Oren Waters, Phil Spector, Ronee Blakley, Sherlie Matthews, Venetta Fields
Programmazione sintetizzatori – Bob Robitaille
Arrangiamento fiati – Don Menza
Arrangiamento sezione ritmica – Phil Spector (1, 3, 4, 6, 7, 8)
Arrangiamento sezione ritmica – Nino Tempo (2, 5)
Arrangiamento voci – Phil Spector
Direzione artistica – John Cablata
Tecnico del suono – Larry Levine
Assistente ai tecnici del suono – Bruce Gold
Assistente tecnico del suono – Bob Robitaille, Stan Ross
Grafica – Bill Naegels, Ron Coro
Fotografia – Martin Machat