1. Field Commander Cohen (4:25)
2. The Window (5:51) – assolo di violino di Raffi Hakopian
3. The Smokey Life (5:34) – duetto con Jennifer Warnes
4. The Gypsy’s Wife (5:20) – assolo di violino di Raffi Hakopian
5. Lover Lover Lover (6:31) – due lunghi assoli di oud di John Bilezikjian
6. Hey, That’s No Way To Say Goodbye (4:04) – assolo di violino di Raffi Hakopian
7. The Stranger Song 4:55
8. The Guests (6:05) – assolo di violino di Raffi Hakopian
9. Memories (4:38) – assolo al sax di Paul Ostermayer
10. Why Don’t You Try (3:43) – duetto con Sharon Robinson, assolo di Paul Ostermayer
11. Bird on the Wire (5:10) – assolo di chitarra di Mitch Watkins
12. So long, Marianne (6:44)
Canzoni registrate dal vivo all’Hammersmith Odeon di Londra il 4, 5 e 6 dicembre 1979 e al Dome Theatre di Brighton, il 15 dicembre 1979.